Unser System maximiert Ihren Profit!
x
Sparen Sie Geld durch den Einsatz von Open-Source-Lösungen!
x

ERP für Finanzdienstleister

Ein perfekter Übersichtsplan Ihrer Kunden, Verträge, Beträge, Termine und Fristen ist eine Voraussetzung für den Erfolg in der Finanzberatung.
Unser
ERP für Finanzberater wird Ihnen helfen, diese Voraussetzung zu erfüllen.

Finanzdienstleister
alistech logo 300x75.png 2
Logo Freestyle Media web
logo energy dark
logo SVS 300x146 1
dobrst

Vorteile eines Open Source ERP-Systems

Eine Finanzberatung kann nicht ohne gegenseitiges Vertrauen und ohne Kenntnis aller Einzelheiten der persönlichen und finanziellen Situation des Klienten erfolgen. Mit Hilfe der AutoERP-Software können Sie alle relevanten Kundendaten erfassen und viel effizienter verarbeiten. 

Unser ERP verfügt noch über weitere Tools, die jedes Finanzinstitut und jeder einzelne Berater zu schätzen wissen!

Einheitliche Datenbasis

Alle Informationen über Ihre Kunden - ihre Verträge, Transaktionen und persönlichen Daten - sind an einem Ort organisiert. Sie oder Ihre Mitarbeiter können sich sofort einen perfekten Überblick über das Profil und die Bedürfnisse der einzelnen Klienten verschaffen. So können Sie beispielsweise einen Bestandskunden mühelos auf einen neuen Berater übertragen.

Effizientere Planung

Es ist äußerst schwierig, die Bedürfnisse der einzelnen Klienten und eine andere Agenda unter einen Hut zu bringen! Nutzen Sie die Vorteile von Software, die Ihnen die Arbeit erleichtern wird. AutoERP bietet Funktionen zur effizienten Planung Ihrer Arbeit und zur Automatisierung von Routineaufgaben. Gleichzeitig vergisst es nie, Sie an wichtige Termine und Prioritäten zu erinnern.

Integrationsmöglichkeit mit anderen Programmen

AutoERP kann bei Bedarf mit einer Vielzahl anderer Bank- und Finanzsoftware gekoppelt werden. Unser Team kann Ihnen gerne bei einer solchen Implementierung weiterhelfen. Sie können sich auf uns verlassen!

Analytik

Ein gutes ERP besteht nicht nur aus einem Bündel von Daten an einem Ort, sondern auch aus der Analyse und der effektiven Arbeit mit diesen Daten. AutoERP bietet eine Reihe von Analysewerkzeugen, die Ihnen dabei helfen, die besten Gelegenheiten zu identifizieren oder effektives Marketing für Ihre Klienten zu betreiben.

Das Kundenportal

Nicht nur Sie als Unternehmer können von diesem Programm profitieren, sondern auch Ihre Klienten. AutoERP ermöglicht es Ihnen, ein spezielles Kundenportal zu erstellen, über das Ihre Klienten auf ihre Verträge zugreifen oder es für die Rechnungsstellung und die Kommunikation mit Ihnen nutzen können.

ERP für das Finanzwesen - perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

AutoERP ist ein Open-Source-System, das an die Bedürfnisse von kleinen und großen Unternehmen aller Art angepasst werden kann. Unser System ermöglicht sowohl einen effektiveren Aufbau von Kundenbeziehungen als auch ein effizienteres Marketing, Automatisierung und Planung sowie eine intensivere Kommunikation sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen zu Kunden und Geschäftspartnern.

Als Finanzberater brauchen Sie nicht alle verfügbaren Features. Deshalb ist der große Vorteil von AutoERP seine Modularität – Sie können diese Software perfekt anpassen (oder wir können sie für Sie anpassen), um nur die Funktionen zu integrieren, die für Ihre Arbeit nützlich und notwendig sind.

beziehungsmanagement2
PngItem 4568566

Die Informationen und Daten ihres Unternehmens sind dank AutoERP jederzeit abrufbar - entweder auf Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder auf Ihrem Smartphone. AutoERP ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, so dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen immer und überall mit sich führen können.

Wie zufrieden sind unsere Klienten?

Preisliste individueller Lösungen

Im Nachfolgenden finden Sie die AutoERP-Kaufpreise nach Unternehmensgröße und nach Cloud-Hosting-Option mit monatlichen Gebühren / einmaliger interner Implementierung des gesamten Systems.

Sind Sie ein Einzelunternehmer, also ein Kleinbetrieb?

Start AutoERP – enthält ein komplettes ERP-System

Der Preis richtet sich nach der Datenmenge im System und besteht aus einer einmaligen Implementierungsgebühr und der Anpassung des Systems. Hinzu kommt die regelmäßige monatliche Gebühr für Management, Cloud, Updates, Sicherheit und Backup des gesamten Systems und all seiner Module.

Wir verlangen keine zusätzlichen Lizenzgebühren oder Gebühren pro Benutzer während Ihrer Nutzung.

Sind Sie an einer kostenlosen Systempräsentation oder Demo interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns

Sind Sie ein mittleres oder großes Unternehmen, eine Korporation oder im öffentlichen Sektor tätig?

Der Preis für NoCode AutoERP wird immer individuell festgelegt.

Welche Module können Sie nutzen?

Der Preis besteht aus einer einmaligen Implementierungsgebühr und der Anpassung des Systems. Hinzu kommt die regelmäßige monatliche Gebühr für Management, Cloud, Updates, Sicherheit und Backup des gesamten Systems und all seiner Module.

Wir verlangen keine zusätzlichen Lizenzgebühren oder Gebühren pro Benutzer während der Nutzung.

Sind Sie an einer kostenlosen Systempräsentation oder Demo interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns

Selbstverständlich sind wir bereit, Sie bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten ERP-Module sowie bei der Implementierung und dem Betrieb des gesamten Systems zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu unterstützen. 

Um ein maßgefertigtes ERP für Ihr Unternehmen zu entwickeln, ist ein Vorgespräch ideal. In diesem Gespräch informieren wir uns über die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und Ihre Erwartungen an die ERP-Software. Vereinbaren Sie einen Termin für dieses Vorgespräch und lassen Sie uns ein Angebot erstellen, welches wirklich sinnvoll für Sie ist!

rn image picker lib temp 0a11ee26 cb43 437b a09d 674f0bc2fbc1

Lisa Knuth

Key Account Managerin

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Kostenlos testen

Systemautomatisierung für das Unternehmensmanagement

Möchten Sie Neuigkeiten aus der Welt der Unternehmenssysteme, technischen Details und Daten erhalten? Senden Sie uns Ihre E-Mail und wir schicken Ihnen einen Newsletter.

Demo - AutoERP

Unser Beraterteam wird Sie Schritt für Schritt begleiten und Sie mit dem Einsatz von AutoERP in Ihrem Unternehmen vertraut machen.