ERP für Finanzdienstleister
Ein perfekter Übersichtsplan Ihrer Kunden, Verträge, Beträge, Termine und Fristen ist eine Voraussetzung für den Erfolg in der Finanzberatung.
Unser ERP für Finanzberater wird Ihnen helfen, diese Voraussetzung zu erfüllen.
Vorteile eines Open Source ERP-Systems
Eine Finanzberatung kann nicht ohne gegenseitiges Vertrauen und ohne Kenntnis aller Einzelheiten der persönlichen und finanziellen Situation des Klienten erfolgen. Mit Hilfe der AutoERP-Software können Sie alle relevanten Kundendaten erfassen und viel effizienter verarbeiten.
Unser ERP verfügt noch über weitere Tools, die jedes Finanzinstitut und jeder einzelne Berater zu schätzen wissen!
Einheitliche Datenbasis
Alle Informationen über Ihre Kunden - ihre Verträge, Transaktionen und persönlichen Daten - sind an einem Ort organisiert. Sie oder Ihre Mitarbeiter können sich sofort einen perfekten Überblick über das Profil und die Bedürfnisse der einzelnen Klienten verschaffen. So können Sie beispielsweise einen Bestandskunden mühelos auf einen neuen Berater übertragen.
Effizientere Planung
Es ist äußerst schwierig, die Bedürfnisse der einzelnen Klienten und eine andere Agenda unter einen Hut zu bringen! Nutzen Sie die Vorteile von Software, die Ihnen die Arbeit erleichtern wird. AutoERP bietet Funktionen zur effizienten Planung Ihrer Arbeit und zur Automatisierung von Routineaufgaben. Gleichzeitig vergisst es nie, Sie an wichtige Termine und Prioritäten zu erinnern.
Integrationsmöglichkeit mit anderen Programmen
AutoERP kann bei Bedarf mit einer Vielzahl anderer Bank- und Finanzsoftware gekoppelt werden. Unser Team kann Ihnen gerne bei einer solchen Implementierung weiterhelfen. Sie können sich auf uns verlassen!
Analytik
Ein gutes ERP besteht nicht nur aus einem Bündel von Daten an einem Ort, sondern auch aus der Analyse und der effektiven Arbeit mit diesen Daten. AutoERP bietet eine Reihe von Analysewerkzeugen, die Ihnen dabei helfen, die besten Gelegenheiten zu identifizieren oder effektives Marketing für Ihre Klienten zu betreiben.
Das Kundenportal
Nicht nur Sie als Unternehmer können von diesem Programm profitieren, sondern auch Ihre Klienten. AutoERP ermöglicht es Ihnen, ein spezielles Kundenportal zu erstellen, über das Ihre Klienten auf ihre Verträge zugreifen oder es für die Rechnungsstellung und die Kommunikation mit Ihnen nutzen können.
ERP für das Finanzwesen - perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
AutoERP ist ein Open-Source-System, das an die Bedürfnisse von kleinen und großen Unternehmen aller Art angepasst werden kann. Unser System ermöglicht sowohl einen effektiveren Aufbau von Kundenbeziehungen als auch ein effizienteres Marketing, Automatisierung und Planung sowie eine intensivere Kommunikation sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen zu Kunden und Geschäftspartnern.
Als Finanzberater brauchen Sie nicht alle verfügbaren Features. Deshalb ist der große Vorteil von AutoERP seine Modularität – Sie können diese Software perfekt anpassen (oder wir können sie für Sie anpassen), um nur die Funktionen zu integrieren, die für Ihre Arbeit nützlich und notwendig sind.
Die Informationen und Daten ihres Unternehmens sind dank AutoERP jederzeit abrufbar - entweder auf Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder auf Ihrem Smartphone. AutoERP ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, so dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen immer und überall mit sich führen können.
Wie zufrieden sind unsere Klienten?
Nach einer mehrmonatigen Marktforschung haben wir uns für das System von AutoERP entschieden, weil wir die Möglichkeit haben, das System selbst zu entwickeln, unsere eigenen Entitäten zu schaffen und vor allem Prozesse zu automatisieren. Nach dem ersten Jahr der vollständigen Nutzung haben wir mindestens doppelt so viele Einheiten geschaffen, wie wir zu Beginn erwartet hatten. Angesichts der positiven Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, haben wir beschlossen, das AutoERP-Informationssystem in unser Zweitunternehmen zu integrieren. Zu guter Letzt möchte ich die technische Unterstützung durch die AutoERP-Entwickler hervorheben, welche für uns von entscheidender Bedeutung ist.
Preisliste individueller Lösungen
Im Nachfolgenden finden Sie die AutoERP-Kaufpreise nach Unternehmensgröße und nach Cloud-Hosting-Option mit monatlichen Gebühren / einmaliger interner Implementierung des gesamten Systems.
Sind Sie ein Einzelunternehmer, also ein Kleinbetrieb?
Start AutoERP – enthält ein komplettes ERP-System
- Datenbank der Leads = Potenzial = Nachfrage
- Projektleitung mit Kanbanboard und weitere Aufgaben
- E-Mail-Client
- Call-Center, Termine, Anrufe, Kalender
- Geschäftschancen
- Klare Historie der Kommunikation und der geplanten Aktivitäten für jeden Kunden und potenziellen Kunden
- Unbegrenzte Anzahl von Nutzern
- und vieles mehr
Der Preis richtet sich nach der Datenmenge im System und besteht aus einer einmaligen Implementierungsgebühr und der Anpassung des Systems. Hinzu kommt die regelmäßige monatliche Gebühr für Management, Cloud, Updates, Sicherheit und Backup des gesamten Systems und all seiner Module.
Wir verlangen keine zusätzlichen Lizenzgebühren oder Gebühren pro Benutzer während Ihrer Nutzung.
Sind Sie an einer kostenlosen Systempräsentation oder Demo interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns
Sind Sie ein mittleres oder großes Unternehmen, eine Korporation oder im öffentlichen Sektor tätig?
Der Preis für NoCode AutoERP wird immer individuell festgelegt.
Welche Module können Sie nutzen?
- ERP-System – komplettes System zur Erfassung von Kunden, Lieferanten und Partnern
- Dokumentationssystem
- Newsletter-System
- Projektmanagement-Software
- Workflow-Software, Automatisierung
- Ausschreibungs- und Fakturierungssystem
- Berichterstattungssystem
- Lagersystem, Produktionssystem
- Provisionssystem (Option MLM-System)
- Callcenter-System
- Ausgeklügelter Chat
- Und vieles mehr, denn das System ist ein Modeler
Der Preis besteht aus einer einmaligen Implementierungsgebühr und der Anpassung des Systems. Hinzu kommt die regelmäßige monatliche Gebühr für Management, Cloud, Updates, Sicherheit und Backup des gesamten Systems und all seiner Module.
Wir verlangen keine zusätzlichen Lizenzgebühren oder Gebühren pro Benutzer während der Nutzung.
Sind Sie an einer kostenlosen Systempräsentation oder Demo interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns
Selbstverständlich sind wir bereit, Sie bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten ERP-Module sowie bei der Implementierung und dem Betrieb des gesamten Systems zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu unterstützen.
Um ein maßgefertigtes ERP für Ihr Unternehmen zu entwickeln, ist ein Vorgespräch ideal. In diesem Gespräch informieren wir uns über die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und Ihre Erwartungen an die ERP-Software. Vereinbaren Sie einen Termin für dieses Vorgespräch und lassen Sie uns ein Angebot erstellen, welches wirklich sinnvoll für Sie ist!
Lisa Knuth
Key Account Managerin
